2020年調(diào)味品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 行業(yè)穩(wěn)定增長 呈現(xiàn)一超多強局面
調(diào)味品產(chǎn)量持續(xù)上升，在餐飲渠道中銷售占比提升
據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會百強企業(yè)統(tǒng)計，2013-2018年我國調(diào)味品產(chǎn)量逐年增長。2018年我國調(diào)味食品總產(chǎn)量達(dá)到1322.5萬噸，同比增長6.05%。初步核算，2019年調(diào)味品產(chǎn)量超過1492萬噸。
注：中國調(diào)味品協(xié)會尚未發(fā)布最新數(shù)據(jù)，2019年數(shù)據(jù)為前瞻根據(jù)行業(yè)發(fā)展形勢測算所得，最終數(shù)據(jù)以協(xié)會公布為準(zhǔn)。
調(diào)味品產(chǎn)業(yè)分為十七大類產(chǎn)品，上萬個品種。盡管現(xiàn)在的銷售渠道已經(jīng)由傳統(tǒng)的經(jīng)銷商渠道演變?yōu)槿冷N售體系。但是調(diào)味品的銷售終端沒有發(fā)生變化，依然是餐飲業(yè)、家庭廚房和食品加工三個方面。根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會2020年2月發(fā)布最新分析，近幾年，隨著餐飲業(yè)的快速發(fā)展和新型餐飲業(yè)態(tài)的誕生，調(diào)味品在餐飲業(yè)中銷售的比例越來越高，達(dá)到了整個調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的50%，包括品牌調(diào)味品和餐飲定制調(diào)味品兩種類型的產(chǎn)品。
行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期
資料顯示，調(diào)味品行業(yè)的營業(yè)收入目前已超過3000億元。調(diào)味品協(xié)會開展的中國著名品牌企業(yè)100強數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2014-2018年，調(diào)味品行業(yè)百強企業(yè)銷售收入逐年增長，2018年為938.8億元，4年年均復(fù)合增長率為16.99%。據(jù)此初步核算，2019年調(diào)味品百強企業(yè)銷售收入突破1000億元，占全行業(yè)收入約三分之一。
注：中國調(diào)味品協(xié)會尚未發(fā)布最新數(shù)據(jù)，2019年數(shù)據(jù)為前瞻根據(jù)行業(yè)發(fā)展形勢測算所得，最終數(shù)據(jù)以協(xié)會公布為準(zhǔn)。
2020年初，肆虐的疫情迅速席卷了全國，對中國經(jīng)濟產(chǎn)生了重創(chuàng)。各省提升防控等級，封城及限制出行等措施進(jìn)一步導(dǎo)致餐飲行業(yè)遭受重創(chuàng)。調(diào)味品產(chǎn)業(yè)在這場疫情下，也面臨著嚴(yán)峻的考驗。雖然短期內(nèi)餐飲行業(yè)遭受疫情的重大影響，隨著疫情防控的解除，政策扶持力度的加大，人們對于消費的報復(fù)性反彈，餐飲消費行業(yè)長期增長趨勢不改。對于調(diào)味品企業(yè)來說，抓住短期調(diào)整的機會，進(jìn)行針對性布局，有望擴大在餐飲渠道的市場份額。長期來看，調(diào)味品行業(yè)未來增長空間仍可觀，消費升級和餐飲業(yè)復(fù)蘇將繼續(xù)拉動調(diào)味品行業(yè)增長。
行業(yè)集中度低，龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯
當(dāng)前，調(diào)味品市場規(guī)模不斷擴大，同時催生出許多優(yōu)秀的企業(yè)。目前調(diào)味品行業(yè)競爭格局較為分散，各大廠商市場占有率均不高，行業(yè)集中度較低。其中，海天味業(yè)占據(jù)著最大的市場份額。
作為調(diào)味品行業(yè)的代表企業(yè)，海天味業(yè)和老干媽2019年營收分別為197.97億元、50.23億元，繼續(xù)保持高位。其中，老干媽曾因口味變差而飽受質(zhì)疑。隨之而來的則是連續(xù)兩年收入下滑。不過，2019年，老干媽已經(jīng)解決了原料價格監(jiān)控和生產(chǎn)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)實時把控等問題，為此業(yè)績實現(xiàn)了回升。中炬高新子公司美味鮮公司主要從事醬油、雞精雞粉、食用油等各類調(diào)味品的生產(chǎn)和銷售，業(yè)務(wù)規(guī)模連續(xù)多年位列行業(yè)前茅，2019年中炬高新營業(yè)收入達(dá)到46.75億元。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國調(diào)味品行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》